ESTRATEGIAS PARA OPERARCON MATERIAS PRIMAS

Una buena estrategia de trading considera el mercado, tus objetivos y tu tolerancia al riesgo. Y si hablamos de materias primas, también debes tener en cuenta las peculiaridades de este tipo de activo. A continuación, conocerás estrategias para operar con commodities, al igual que consejos para gestionar tus riesgos y estrategias de coberturas.

Si tienes alta tolerancia al riesgo, y tu meta es obtener beneficios con el trading financiero, lo ideal es que busques activos volátiles. Muchos traders recurren a los mercados de materias primas, que son reconocidos por su volatilidad. Pero, donde hay volatilidad, también hay riesgo.

Con eso en cuenta, es vital que selecciones una estrategia de trading que te permita navegar por la volatilidad de los mercados de commodities, mientras sigues tus metas y preferencias personales.

Tipos de estrategias de trading de materias primas

Los mercados de materias primas se caracterizan por mostrar volatilidad a corto plazo y tendencias definidas a largo plazo. Gracias a estas dinámicas de precios, puedes aplicar una amplia gama de estrategias de trading.

Dichas estrategias pueden enfocarse en el corto o largo plazo. Las primeras buscan beneficios de la volatilidad, mientras que las segundas se centran en tendencias que pueden durar años.

Ahora, veremos los tipos de estrategias para negociar commodities más comunes.

Estrategia de seguimiento de tendencias

Los mercados de materias primas son ideales para las estrategias de seguimiento de tendencias debido a sus prolongados movimientos de precios. Por ejemplo, el concepto de «superciclo de materias primas» hace referencia a tendencias que pueden durar entre 5 y 20 años.

Consejo: las tendencias prolongadas son habituales en las materias primas. Por lo tanto, las estrategias de seguimiento de tendencias con futuros de commodities puede servir para aprovechar estos movimientos.

Estrategia de trading de pares

El trading de pares consiste en abrir simultáneamente posiciones largas y cortas en activos con una correlación positiva. Esta táctica te brinda cierta protección contra el riesgo de mercado, es decir, el riesgo de que el mercado de materias primas se desplome en su totalidad.

Esta estrategia se basa en la idea de que los precios de diferentes activos del mercado de commodities suelen moverse en direcciones semejantes. Esto generalmente ocurre por factores macroeconómicos que impactan la demanda y la oferta de las materias primas.

Por ejemplo, si abres una posición larga en el trigo y una posición corta en la soja, la posición corta podría compensar las pérdidas de la posición larga si el mercado de commodities se vuelve bajista.

Por otro lado, si el precio del trigo sube un 5 % y los precios de la soja suben solo un 3 %, la posición larga en trigo generaría una ganancia y superaría la posición corta en soja, lo que resultaría en una ganancia neta general.

Estrategia de reversión a la media

Estas estrategias se basan en la idea de que las materias primas, tras experimentar fluctuaciones extremas, tarde o temprano, regresan a sus medias históricas. Puedes usar esta estrategia para vender en corto cuando una commodity se valoriza o para comprar tras una caída.

Cómo seleccionar la mejor estrategia para materias primas

El primer paso para elegir la mejor estrategia de trading de materias primas es definir tus objetivos personales. Ten en cuenta tu perfil de riesgo y establece un horizonte temporal de inversión realista.

Decide si prefieres ser un trader activo, con técnicas de day trading, o un trader pasivo, con estrategias de «comprar y mantener» y una perspectiva a largo plazo.

Estrategias de gestión de riesgos de commodities

A pesar de que puedes aplicar principios generales de gestión de riesgos al trading de materias primas, no debes olvidar la volatilidad inherente a estos mercados. Para mitigar estos riesgos, puedes hacer lo siguiente:

Diversificación

Adquiere diferentes tipos de materias primas o activos para diversificar tu riesgo.

Opera con cuidado

No comprometas más capital del que puedas perder en una sola posición.

No dejes de aprender

Puedes operar con materias primas mediante instrumentos como acciones, opciones, futuros, ETF y CFD. Comprende dichos instrumentos para reducir el riesgo y abrirte puertas a métodos de inversión más seguros.