CONFIGURACIÓN DE ÓRDENESSTOP LOSS Y TAKE PROFIT

Sea cual sea el mercado en el que quieras invertir, las órdenes stop loss y take profit son una excelente forma de gestionar tus posiciones abiertas. Constituyen una parte fundamental de cualquier estrategia y te permiten mitigar el riesgo y optimizar tu estrategia de salida. En este artículo, descubrirás en qué consisten este tipo de órdenes, cómo configurarlas y por qué es importante establecer tu propia relación de riesgo.

En líneas generales, las órdenes stop loss y take profit te permiten gestionar tus inversiones sin tener que estar pendiente constantemente de los mercados, además de ser útiles para limitar las pérdidas y asegurar las ganancias. Aprender cómo funcionan y cómo aprovecharlas al máximo puede ser la clave para seguir tu estrategia de inversión y tener éxito al invertir en bolsa.

Todo inversor debe aprender a tomar posiciones; no a formular opiniones.

–Peter Brandt

¿Qué son las órdenes stop loss y take profit?

Las órdenes stop loss y take profit son herramientas que le indican a tu bróker que reduzca automáticamente el tamaño de una posición si el precio de un activo alcanza un cierto nivel.

Una orden stop loss se utiliza como herramienta de gestión de riesgos. Si una de tus posiciones abiertas cae a un nivel predeterminado, una parte o la totalidad de tu posición se cerrará automáticamente. Esto limita las pérdidas potenciales a una cantidad con la que te sientas cómodo, lo cual te ayuda a proteger tu capital.

Por otro lado, las órdenes take profit tienen el objetivo de asegurar los beneficios. Cuando una posición ganadora alcanza un precio objetivo, se cerrará un porcentaje de la misma. Esto convierte las ganancias no realizadas en ganancias realizadas, sin que los inversores necesiten monitorizar activamente el mercado.

¿Cómo puede ayudar el stop loss a mitigar el riesgo?

Configurar una orden stop loss puede ayudarte a mantener la disciplina y evitar la inversión emocional, ya que alienta a los inversores a identificar los puntos de entrada y salida de sus posiciones. Esto te permitirá construir un marco efectivo para el ciclo de vida de una inversión y centrarte en maximizar la rentabilidad.

Como las órdenes stop loss y take profit se activan automáticamente, los inversores estarán menos tentados a modificar sus posiciones abiertas y será menos probable que pierdan oportunidades debido a las distracciones. Se trata de órdenes que, en teoría, deberían ayudar a los inversores a evitar tomar decisiones apresuradas basadas en la volatilidad a corto plazo.

Consejo: Un error común de los inversores principiantes es mantener las posiciones perdedoras durante demasiado tiempo y cerrar las posiciones ganadoras demasiado pronto. No todas las inversiones serán rentables y, a menudo, los inversores experimentados «cortarán las pérdidas» y se centrarán en las inversiones ganadoras.

Configurar órdenes stop loss

El nivel en el que establezcas el stop loss debe basarse en cuánto estás dispuesto a perder en una inversión, lo cual dependerá de tu tolerancia al riesgo. Por ejemplo, algunos inversores querrán limitar sus pérdidas al 10 % del capital invertido y, por lo tanto, establecerán sus órdenes stop loss en consecuencia.

Alternativamente, otra opción es utilizar indicadores de análisis técnico, que pueden sugerir importantes niveles de precios, como soportes y resistencias, para que los inversores los utilicen como guía para configurar sus órdenes:

Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los rendimientos futuros.

Fuente: eToro

Consejo: Algunos inversores deciden implementar un stop loss justo por debajo de un nivel de soporte de precios. Si el precio cae a través de este soporte, esto puede indicar un cambio de tendencia e invalidar la estrategia, por lo que los inversores experimentados elegirán este momento para cortar las pérdidas.

¿Cómo funcionan las órdenes take profit?

Las órdenes take profit ayudan a asegurarse de que las operaciones rentables sigan generando rendimientos. Si bien cerrar una posición con ganancias suele ser una buena idea, tener puntos de salida predeterminados te ayudará a no verte influenciado por tus emociones cuando los precios fluctúen con fuerza y a tomar decisiones más lógicas.

Del mismo modo que con el stop loss, una orden take profit se puede establecer en niveles de precios predeterminados. Los indicadores técnicos, como las resistencias, las medias móviles y los retrocesos de Fibonacci, ofrecen pistas sobre en qué niveles un movimiento de precios podría empezar a perder impulso y cambiar de tendencia.